ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121609, г. Москва, шоссе Рублёвское, д. 28 этаж / пом. / ком. 22/I/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006289

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705392230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 25642-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие эмитентом решений о способе размещения и об утверждении срока для подачи уведомлений в соответствии с документом, содержащим условия размещения, и об утверждении формы оферты в отношении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 028, регистрационный номер выпуска 4-08-25642-H от 03.10.2022 (далее – Облигации).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решения приняты единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Управляющая организация Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»).

Содержание принятого решения от 04.10.2022:

Установить, что размещение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.

Установить дату открытия книги заявок для подачи уведомлений в соответствии с документом, содержащим условия размещения, 05.10.2022 в 10:00, дату закрытия книги заявок - 13.10.2022 в 18:00.

Назначить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве организатора размещения Облигаций и предоставить необходимые для этого полномочия.

Содержание принятого решения от 04.10.2022:

Утвердить форму публичной безотзывной оферты согласно Приложению №1 к настоящему Приказу

Текст публичной безотзывной оферты:

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«__» __________ 2022 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7705392230, ОГРН: 1027700006289, в лице Генерального директора ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Эфендиева Н.Т., действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется передать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 028 Оферента, регистрационный номер 4-08-25642-H от03.10.2022, в количестве до 650 000 (шестисот пятидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой и при соблюдении условий, указанных в настоящей Оферте (далее – «Приобретатель»), на следующих условиях:

Необходимое условие для акцепта Оферты – Приобретатель является владельцем еврооблигаций, выпущенных Metalloinvest Finance Designated Activity Company (Металлоинвест Файнэнс Дезигнэйтед Активити Кампани) - компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, регистрационный номер – 499280, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 3.375% годовых, со сроком погашения 22.10.2028, ISIN XS2400040973 (далее именуемые – «Еврооблигации»), права на которые учитываются российскими депозитариями.

1.Термины и определения

1.1. Брокер – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», являющийся Приобретателем или действующий в интересах Приобретателя для целей заключения с Оферентом договора на размещение Облигаций.

1.2. Эмитент - Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

1.3. Эмиссионные Документы - Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4-08-25642-H от03.10.2022) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.4. Агент по Оферте – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

1.5. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.6. Уведомление – письменное уведомление Брокера, составленное по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Агенту по Оферте в электронном виде, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1. Оферты.

1.7. Срок размещения – с 05 октября 2022 года по 18 октября 2022 года включительно.

1.8. Срок для акцепта Оферты – Оферта должна быть акцептована не позднее 13.10.2022 включительно.

2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Оферентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.

3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.

3.1. Приобретатель для заключения договора на размещение Облигаций подает/направляет своему Брокеру поручение/указание для направления уведомления Оференту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента или иной счет с учетом особенностей, установленных ниже (далее – Поручение).

На основании Поручения (в случае когда Брокер действует от имени Приобретателя) либо от своего имени Брокер с 11:00 05.10.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 13.10.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу exchange@gazprombank.ru, а с 05.10.2022 по 17.10.2022 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 3.1 Оферты в Дату окончания размещения. Брокер вправе подать одно Уведомление и одно поручение (инструкцию) в адрес российского депозитария во исполнение поручений/указаний, полученных от нескольких Приобретателей.

Моментом акцепта Оферты считается получение Оферентом Уведомления.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и/или его надлежащего оформления.

Оферент не несет обязательств перед Приобретателем по исполнению условий Оферты, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.

Брокер обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента не позднее Даты окончания размещения (18.10.2022).

В случае ненадлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и/или ненадлежащего оформления Уведомления, Уведомление не считается полученным, а Оферта не акцептованной Приобретателем. Агент по Оферте в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении (в случае их указания), сообщает Брокеру о ненадлежащем заполнении Уведомления и/или ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.

Порядок подачи поручений / инструкций Брокером:

А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения в НРД на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 00000000000000000

Дата сделки: 18.10.2022

Дата расчетов: 18.10.2022

Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Место расчетов – Банк ГПБ АО

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Счет депо получателя: 2130003

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода 18.10.2022

В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1 настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Агенту по Оферте выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 23.09.2022 по 07.10.2022 включительно.

Обращаем внимание Приобретателя, что Euroclear / Clearstream не исполняется поручение на перевод Еврооблигаций, поданное от одного Брокера в соответствии с подпунктом В настоящего пункта, если его объем в денежном выражении составляет менее 200 000 (двести тысяч) долларов США.

3.2. В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Оферента в порядке и сроки, указанные в Оферте Договор будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.

3.3. Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.

4. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и настоящей Оферты и продажу Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4. Оферент гарантирует, что на момент передачи Облигаций в собственность Приобретателя он имеет все права, необходимые для передачи Приобретателю права собственности на Облигации, Облигации не обременены никаким залогом или иными правами третьих лиц, а также отсутствуют любые иные обстоятельства, каким-либо образом препятствующие или ограничивающие возможность передачи права собственности на Облигации Приобретателю, и на Облигации не наложен арест.

7. Заключительные положения.

7.1. Срок для акцепта Оферты – до 13.10.2022 включительно.

7.2. Оферта считается полученной каждым адресатом 05.10.2022.

7.3. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Банк ГПБ (АО)

exchange@gazprombank.ru

Генеральный директор

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Управляющая организация

Акционерного общества

«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), действующий на основании Договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа общества от 25.03.2020 г. № б/н

Н.Т. Эфендиев

М.П.

Приложение 1

Начало формы

Настоящим _________________________ [полное фирменное наименование Брокер] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести в пользу Приобретателя у Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 028, регистрационный номер 4-08-25642-H от 03.10.2022, (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «05» октября 2022 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:

ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации) XS2400040973

• Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести

[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] … штук

Информация о Брокере:

Полное фирменное наименование Брокера [пожалуйста, укажите]

Контактный телефон и электронная почта брокера [пожалуйста, укажите]

Информация о реквизитах:

Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария

[пожалуйста, выберите для заполнения один из трех нижеуказанных депозитариев в соответствии с п.3.1 настоящей Оферты и укажите]

А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):

- Полное фирменное наименование депонента НРД: …

- Код депонента НРД: …

- Номер счета депо депонента НРД: …

- Номер раздела счета депо депонента НРД: …

Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Банк ГПБ (АО):

- Полное фирменное наименование/ФИО клиента/УИН в Депозитарии Банка ГПБ (АО): …

- Номер счета депо клиента в Депозитарии Банка ГПБ (АО): …

В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1 настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

Euroclear / Clearstream:

1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:

- Номер депозитарного договора (при наличии): …

- Полное фирменное наименование депозитария: …

- Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий: …

- Контакты в депозитарии (при наличии): …

- Номер счета депо депонента: …

- Номер раздела счета депо депонента: …

2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации:

- Полное фирменное наименование конечного депозитария: …

- СВИФТ-код конечного депозитария: …

- Номер счета конечного депозитария: …

- Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: …

Реквизиты Брокера для поставки Облигаций [пожалуйста, укажите]

- Полное фирменное наименование депонента НРД: …

- Код депонента НРД: …

- Номер счета депо депонента НРД: …

- Номер раздела счета депо депонента НРД: …

Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

___________________

Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)

Конец формы

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 028, регистрационный номер выпуска 4-08-25642-H от 03.10.2022.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04.10.2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Н.Т. Эфендиев

3.2. Дата 05.10.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru