ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Брокер" - Иное сообщение

Сообщение об основных условиях выпуска

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739704772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710170659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01015-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

17.08.2022

2. Содержание сообщения об основных условиях выпуска

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций (как этот термин определен ниже).

2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения Генеральным директором АО «Открытие Брокер» об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-07, процентных неконвертируемых с залоговым обеспечением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещаемых путем закрытой подписки (регистрационный номер 6-06-01015-А от 08 августа 2022 года г.) (далее – «Облигации»), приказ №22.08/19.1-ОД от 19.08.2022 г.

2.2. в случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. в случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение принято Генеральным директором АО «Открытие Брокер» 19 августа 2022 г. (приказ от 19 августа 2022г. №22.08/19.1-ОД). Содержание принятого решения:

«Установить следующие основные условия выпуска Облигаций:

a. Информация о Базовом активе (Базовых активах):

Базовые активы:

1) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОГРН: 1027402166835), ISIN RU0009084396, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

2) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОГРН: 1024800823123), ISIN RU0009046452, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

3) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (ОГРН: 1027739137084), ISIN RU000A0JP7J7, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

4) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Группа компаний "Самолет» (ОГРН: 1187746590283), ISIN RU000A0ZZG02, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

5) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Северсталь» (ОГРН: 1023501236901), ISIN RU0009046510, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», (далее совместно – «Корзина Базовых активов»).

Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).

b. Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива:

Значение Базового актива на каждую Дату оценки определяется по следующей формуле:

Z = P/P0 *100%, где

Z - Значение соответствующего Базового актива на каждую Дату оценки;

Р - цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину Базовых активов, в основном режиме торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» на каждую Дату оценки, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени, в российских рублях;

Р0 - цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину Базовых активов, в основном режиме торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в Рабочий день Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», непосредственно предшествующий Дате начала размещения, в российских рублях.

Даты оценки указаны в подпункте с. пункта 2.3. Сообщения об основных условиях выпуска.

c. Даты оценки:

Дата оценки 1: 01.12.2022;

Дата оценки 2: 23.02.2023;

Дата оценки 3: 18.05.2023;

Дата оценки 4: 10.08.2023;

Дата оценки 5: 02.11.2023;

Дата оценки 6: 25.01.2024;

Дата оценки 7: 18.04.2024;

Дата оценки 8: 11.07.2024;

Дата оценки 9: 03.10.2024;

Дата оценки 10: 26.12.2024;

Дата оценки 11: 20.03.2025;

Дата оценки 12: 12.06.2025;

Дата оценки 13: 04.09.2025.

Если дата оценки выпадает на день, в который Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» не проводились организованные торги на фондовом рынке, - то датой оценки считается последний день перед соответствующей датой оценки, в который Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» проводились организованные торги на фондовом рынке.

d. Информация об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления События для выплаты купонного дохода, Барьерного события и События перед датой погашения:

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События для выплаты купонного дохода - 85 %;

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения - 65 %;

Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события устанавливается для каждой Даты оценки;

Дата оценки 1: 100%;

Дата оценки 2: 95%;

Дата оценки 3: 90%;

Дата оценки 4: 85%;

Дата оценки 5: 85%;

Дата оценки 6: 85%;

Дата оценки 7: 85%;

Дата оценки 8: 85%;

Дата оценки 9: 85%;

Дата оценки 10: 85%;

Дата оценки 11: 85%;

Дата оценки 12: 85%;

Дата оценки 13: 85%.

e. Размер купонного дохода по каждому купонному периоду или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Размер купонного дохода:

1 (Первого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

2 (Второго) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за второй купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

3 (Третьего) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за третий купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

4 (Четвертого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за четвертый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

5 (Пятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за пятый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

6 (Шестого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за шестой купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

7 (Седьмого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за седьмой купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

8 (Восьмого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за восьмой купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

9 (Девятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за девятый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

10 (Десятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за десятый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

11 (Одиннадцатого) купонного периода Облигаций установлен в 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за одиннадцатый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

12 (Двенадцатого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за двенадцатый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию;

13 (Тринадцатого) купонного периода Облигаций установлен в размере 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за тринадцатый купонный период в размере 41,42 руб. (41 рубль 42 копейки) на одну Облигацию.

При наступлении События для выплаты купонного дохода и/или Барьерного события, величина купонного дохода рассчитывается по следующей формуле (формула не применяется при наступлении других Событий: События перед датой погашения и/или Делистинга):

КД = (Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%) + SumС,

где i - порядковый номер купонного периода;

КД – купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это Дата начала размещения Облигаций);

T - дата окончания i-го купонного периода (при наступлении События для выплаты купонного дохода) или дата досрочного погашения Облигаций (при наступлении Барьерного события);

SumС – суммарный купонный доход в российских рублях за предыдущие купонные периоды, исключая те купонные периоды, за которые выплата купонного дохода осуществлялась. Во избежание сомнений в расчет SumC не включаются купонные доходы за предыдущие купонные периоды, которые были ранее выплачены.

КД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

f. Формула расчета стоимости погашения Облигаций при наступлении События перед датой погашения и стоимости досрочного погашения Облигаций для целей пункта 5.6.2.(Б) Решения о выпуске ценных бумаг:

Scall = Nom Х Min (P/P0;1), где

Scall – стоимость погашения (досрочного погашения) одной Облигации в российских рублях, которую Эмитент выплачивает владельцу Облигации при наступлении События перед датой погашения или Делистинга;

Scall рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

P - цена последней сделки c Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» ранее 17 часов 00 минут московского времени в Дату оценки, ближайшую к дате погашения Облигаций, или в Дату оценки, в которую наступил Делистинг, в зависимости от того, что применимо; если наступили оба указанных События, - то ранее 17 часов 00 минут московского времени в более раннюю Дату оценки;

P0 - цена последней сделки c Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» ранее 17 часов 00 минут московского времени в Рабочий день Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», непосредственно предшествующий Дате начала размещения.

Расчетный агент при определении стоимости погашения (досрочного погашения) Облигаций (Scall) под «Базовым активом» понимает тот из Базовых активов, указанных в Сообщении об основных условиях выпуска, цена P которого снизилась в процентах от цены P0 которого больше, чем у другого Базового актива (других Базовых активов), или повысилась меньше, чем у другого Базового актива (других Базовых активов).

Если стоимость погашения (досрочного погашения) одной Облигации по расчету Расчетного агента составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае стоимость погашения (досрочного погашения) каждой Облигации считается равной 0 (нулю).

g. Функции Расчетного агента выполняет Эмитент.».

3.1. Генеральный директор

АО «Открытие Брокер»

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 22 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru