ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

X5 Retail Group - Иное сообщение(часть 2 из 2)

(Продолжение)

Млн руб. IFRS 16 До применения IFRS 16

9 м. 2021 9 м. 2020 Изм., 9 м. 2021 9 м. 2020 Изм.,

г-к-г, % г-к-г, %

Валовая прибыль 411 807 366 526 12,4 405 878 361 153 12,4

Рентабельность валовой прибыли, % 25,8 25,3 49 б.п. 25,4 24,9 49 б.п.

Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта трансформации «Карусели») (225 427) (192 168) 17,3 (296 994) (258 324) 15,0

% от выручки 14,1 13,3 85 б.п. 18,6 17,8 77 б.п.

Чистые убытки от обесценения финансовых активов (227) (290) (21,7) (227) (290) (21,7)

% от выручки 0,014 0,020 (1) б.п. 0,014 0,020 (1) б.п.

Аренда/субаренда и прочий доход 17 408 12 430 40,0 15 046 11 505 30,8

% от выручки 1,1 0,9 23 б.п. 0,9 0,8 15 б.п.

Скорр. EBITDA 203 561 186 498 9,1 123 703 114 044 8,5

Рентабельность скорр. EBITDA, % 12,7 12,9 (12) б.п. 7,7 7,9 (12) б.п.

Начисление затрат по программе долгосрочного премирования, выплат на основе акций и прочих разовых выплат и соответствующим взносам во внеб. фонды (2 495) (1 530) 63,1 (2 495) (1 530) 63,1

% от выручки 0,2 0,1 5 б.п. 0,2 0,1 5 б.п.

Эффект трансформации «Карусели» (311) - - (311) - -

% от выручки 0,0 - 2 б.п. 0,0 - 2 б.п.

EBITDA 200 755 184 968 8,5 120 897 112 514 7,5

Рентабельность EBITDA, % 12,6 12,8 (19) б.п. 7,6 7,8 (19) б.п.

Расходы на амортизацию и обесценение

Расходы на амортизацию и обесценение по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки снизились на 33 б.п. г-к-г до 6,9% (снизились на 13 б.п. г-к-г до 3,4% до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2021 г., и составили 37 511 млн руб. (18 712 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16). Данное снижение в основном связано с поэтапным вводом обновленных магазинов (как по МСФО (IFRS) 16, так и до применения МСФО (IFRS) 16), а также позитивной динамикой арендных платежей, как отмечалось выше, что привело к снижению амортизации активов в форме права пользования как процента от выручки. За 9 мес. 2021 г. расходы на амортизацию и обесценение по МСФО (IFRS) 16 выросли на 6 б.п. г-к-г до 7,0% (увеличились на 12 б.п. г-к-г до 3,5% до применения МСФО (IFRS) 16), и составили 111 268 млн руб. (55 548 млн руб. МСФО (IFRS) 16).

Неоперационные прибыли и убытки

Млн руб. IFRS 16 До применения IFRS 16

3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм., 3 кв. 2020 3 кв. 2021 Изм.,

г-к-г, % г-к-г, %

Операционная прибыль 31 684 27 958 13,3 23 110 21 324 8,4

Чистые финансовые расходы (14 757) (13 886) 6,3 (4 411) (3 935) 12,1

Доля в убытке ассоциированных компаний - (15) - - (15) -

Чистый результат от курсовой разницы (79) (2 568) (96,9) (73) (751) (90,3)

Прибыль до налога на прибыль 16 848 11 489 46,6 18 626 16 623 12,0

Затраты по налогу на прибыль (4 623) (3 648) 26,7 (4 979) (4 674) 6,5

Чистая прибыль 12 225 7 841 55,9 13 647 11 949 14,2

Рентабельность чистой прибыли, % 2,2 1,6 64 б.п. 2,5 2,5 6 б.п.

Эффект трансформации карусели 194 209 (7,2) 255 209 22,0

% от выручки 0,0 0,0 (0) б.п. 0,0 0,0 0 б.п.

Скорр. чистая прибыль 12 419 8 050 54,3 13 902 12 158 14,3

Рентабельность чистой прибыли, % 2,3 1,7 63 б.п. 2,6 2,5 6 б.п.

Млн руб. IFRS 16 До применения IFRS 16

9 м. 2021 9 м. 2020 Изм., 9 м. 2020 9 м. 2021 Изм.,

г-к-г, % г-к-г, %

Операционная прибыль 89 487 84 899 5,4 65 349 63 781 2,5

Чистые финансовые расходы (42 273) (42 489) (0,5) (12 451) (12 440) 0,1

Доля в убытке ассоциированных компаний - (15) - - (15) -

Чистый результат от курсовой разницы 698 (4 503) - 216 (1 204) -

Прибыль до налога на прибыль 47 912 37 892 26,4 53 114 50 122 6,0

Затраты по налогу на прибыль (13 129) (11 278) 16,4 (14 171) (13 723) 3,3

Чистая прибыль 34 783 26 614 30,7 38 943 36 399 7,0

Рентабельность чистой прибыли, % 2,2 1,8 34 б.п. 2,4 2,5 (7) б.п.

Эффект трансформации карусели 1 120 1 023 9,5 1 095 1 023 7,0

% от выручки 0,1 0,1 (0) б.п. 0,1 0,1 (0) б.п.

Скорр. чистая прибыль 35 903 27 637 30,0 40 038 37 422 7,0

Рентабельность чистой прибыли, % 2,2 1,9 34 б.п. 2,5 2,6 (8) б.п.

Чистые процентные расходы по МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2021 г. увеличились на 6,3% г-к-г до 14 757 млн руб. (увеличились на 12,1% г-к-г до 4 411 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в связи с увеличением процентных ставок в России на фоне роста ключевой ставки, что было частично компенсировано более низкими процентными выплатами по обязательствам по аренде вследствие положительной динамики арендных платежей как процента от выручки, как отмечалось выше.

Отрицательный чистый результат от курсовой разницы составил 79 млн руб. (73 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2021 г., по сравнению с отрицательным результатом в 2 568 млн руб. (751 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2020 г., вследствие разнонаправленной динамики изменения курсов валют.

В 3 кв. 2021 г. расходы по налогу на прибыль по МСФО (IFRS) 16 выросли на 26,7% (на 6,5% до применения МСФО (IFRS) 16).

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств

Млн руб. IFRS 16 До применения IFRS 16

3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм., 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм.,

г-к-г, % г-к-г, %

Операционный денежный поток до изм. оборотного капитала 68 450 62 250 10,0 42 250 38 104 10,9

Изменение оборотного капитала 4 917 (2 600) - 4 765 (3 400) -

Проценты и налог на прибыль (12 280) (20 085) (38,9) (1 960) (10 157) (80,7)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности (ОДП) 61 087 39 565 54,4 45 055 24 547 83,5

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (21 454) (20 659) 3,8 (21 708) (20 659) 5,1

Денежные средства, полученные/(использованные) в финансовой деятельности (39 581) (18 527) 113,6 (23 295) (3 509) 563,9

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (3) (9) (66,7) (3) (9) (66,7)

Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов 49 370 (86,8) 49 370 (86,8)

Млн руб. IFRS 16 До применения IFRS 16

9 м. 2021 9 м. 2020 Изм., 9 м. 2020 9 м. 2021 Изм.,

г-к-г, % г-к-г, %

Операционный денежный поток до изм. оборотного капитала 199 254 182 844 9,0 121 759 111 453 9,2

Изменение оборотного капитала 1 000 (2 916) - 662 (3 360) -

Проценты и налог на прибыль (46 037) (56 425) (18,4) (16 287) (26 444) (38,4)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности (ОДП) 154 217 123 503 24,9 106 134 81 649 30,0

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (63 820) (58 702) 8,7 (64 498) (58 702) 9,9

Денежные средства, полученные/(использованные) в финансовой деятельности (97 430) (71 691) 35,9 (48 669) (29 837) 63,1

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (78) (40) 95,0 (78) (40) 95,0

Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов (7 111) (6 930) 2,6 (7 111) (6 930) 2,6

В 3 кв. 2021 г. операционный денежный поток до изменения оборотного капитала по МСФО (IFRS) 16 увеличился на 6 200 млн руб. (увеличился на 4 146 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16), и составил 68 450 млн руб. (42 250 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16), на фоне роста бизнеса. Положительное изменение оборотного капитала по МСФО (IFRS) 16 в размере 4 917 млн руб. в 3 кв.

2021 г. было вызвано увеличением запасов и кредиторской задолженности вследствие мероприятий по оптимизации оборотного капитала.

Ключевые показатели оборотного капитала

Млн руб. 30 сентября 2021 31 декабря 2020 30 сентября 2020

Запасы 146 278 144 393 128 683

Торговая, прочая дебиторская задолженность и авансы 18 334 19 277 14 780

Торговая кредиторская задолженность 169 268 170 909 149 237

Резервы и прочие обязательства 88 299 85 976 78 441

Сумма чистых процентных расходов и налога на прибыль по МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2021 г. сократилась на 38,9% г-к-г и составила 12 280 млн руб. (сократилась на 80,7% г-к-г и составила 1 960 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) из-за единовременного возврата налога.

В результате в 3 кв. 2021 г. сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, по МСФО (IFRS) 16 составила 61 087 млн руб., по сравнению с 39 565 млн руб. в 3 кв. 2020 г. (45 055 млн руб., по сравнению с 24 547 млн руб. в 3 кв. 2020 г. до применения МСФО (IFRS) 16).

За 9 мес. 2021 г., операционный денежный поток по МСФО (IFRS) 16 составил 154 217 млн руб., увеличившись на 24,9% и, по сравнению с 123 503 млн руб. за аналогичный период 2020 г. (увеличился на 30,0% и составил 106 314 млн руб. по сравнению с 81 649 млн руб. за аналогичный период 2020 г. до применения МСФО (IFRS) 16), в связи с ростом EBITDA, положительными изменениями оборотного капитала и более низкими налоговыми платежами.

Сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности и преимущественно направленных на приобретение основных средств, по МСФО (IFRS) 16 увеличилась до 21 454 млн руб. (21 708 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2021 г. по сравнению с 20 659 млн руб. в 3 кв. 2020 г. За 9 мес. 2021 г. сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности по МСФО (IFRS) 16 увеличилась до 63 820 млн руб. (64 498 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) по сравнению с 58 702 млн руб. за 9 мес. 2020 г.

Сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности по МСФО (IFRS) 16 составила 39 581 млн руб. (составила 23 295 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2021 г. по сравнению с 18 527 млн руб. денежных средств, использованных в финансовой деятельности (денежных средств, полученных от финансовой деятельности в размере 3 509 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) в 3 кв. 2020 г. За 9 мес. 2021 г., сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности, по МСФО (IFRS) 16 увеличилась до 97 430 млн руб. по сравнению с 71 691 млн руб. (увеличилась до 48 669 млн руб. по сравнению с 29 837 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16) за 9 мес. 2020 г.

Показатели ликвидности Компании

Млн руб. 30 сентября 2021 % от общей суммы 31 декабря 2020 % от общей суммы 30 сентября 2020 % от общей суммы

Общий долг 242 928 261 947 228 291

Краткосрочный долг 67 983 28,0 77 026 29,4 75 520 33,1

Долгосрочный долг 174 945 72,0 184 921 70,6 152 771 66,9

Чистый долг (до применения МСФО 16) 230 031 241 939 216 619

Чистый долг/ EBITDA (до применения МСФО 16) 1,50 1,67 1,53

Обязательства по аренде (по МСФО 16) 567 701 548 501 530 256

Чистый долг/ EBITDA (по МСФО 16) 3,08 3,24 3,16

Коэффициент чистый долг / EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составил 3,08x (1,50x до применения МСФО (IFRS) 16) по состоянию на 30 сентября 2021 г.

Долговые обязательства Компании до применения МСФО (IFRS) 16 полностью номинированы в рублях.

По состоянию на 30 сентября 2021 г., невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Компанию крупнейшими российскими и международными банками, составил 493 779 млн руб.

(1) Финансовые показатели до применения МСФО (IFRS) 16 рассчитываются путем корректировки соответствующих показателей МСФО на фиксированные расходы по аренде, фиксированные не связанные с арендой компоненты договоров аренды и исключают прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования и обязательства по аренде, амортизацию активов в форме права пользования и проценты по обязательствам по аренде.

(2) Показатель EBITDA без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений.

(3) Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени представляет собой сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. В данный расчет включены все магазины, которые соответствуют критериям LFL Компании в каждом отчетном периоде.

(4) Незначительные отклонения в расчете % изменений, промежуточных итогов и итогов в этой и других таблицах, а также в тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением.

(5) Чистые розничные продажи представляют собой выручку от деятельности магазинов, находящихся под управлением X5, за вычетом НДС. Этот показатель отличается от выручки, которая включает в себя поступления от оптовых операций, прямых франшиз (роялти) и прочие доходы.

(6) Включая дарксторы Vprok.ru Перекресток и магазины «Чижик»

(7) В основном состоит из доходов от аренды/субаренды, дохода от продажи вторсырья и прочих единовременных доходов.

Справочная информация:

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».

На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 600 магазинов «Пятёрочка», 980 супермаркетов «Перекрёсток» и 34 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 335 тыс. сотрудников.

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США*), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (543 млн долл. США). За 9 мес. 2021 г. выручка Компании составила 1 597 289 млн руб. (21 583 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 123 703 млн руб. (1 671 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 38 943 млн руб. (526 млн долл. США).

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,10%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,60%.

Утверждения о будущем:

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.

* Курс валюты: 72,1464 руб./долл. США

** Курс валюты: 74,0073 руб./долл. США

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Мария Язева

Руководитель направления «Связи с инвесторами»

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147

e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru