ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 3)

(Продолжение)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026г.

3. В периоды превышения соотношения «Чистый Долг/EBITDA» значения 3,5 (Три целых пять десятых) и/или не превышения показателя «EBITDA/Консолидированные процентные расходы» значения 1,1 (Одна целая одна десятая), рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

3.1.Без предварительного письменного согласования с Кредитором не заключать и обеспечить не заключение компаниями ГК «Кокс» сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс» (допускается заключение сделок на величину поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов, осуществленных финансовых вложений, инвестиций).

Расчет осуществляется нарастающим итогом, начиная с даты каждого превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA.

Из состава вышеуказанных сделок исключаются:

1.1) Исключаемая сумма 1 – сделки, связанные с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в …, совокупным размером:

? 2019-2024 годы (нарастающим итогом) – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

1.2) Исключаемая сумма 2 – начисленные, но не уплаченные проценты по займам, выданным ….

Расчет производится на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за 1 (Первое) полугодие и отчетный год.

3.2. Без предварительного письменного согласования с Кредитором не осуществлять/ обеспечить неосуществление компаниями ГК «Кокс» выплаты дивидендов в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс».

3.3. Обеспечить соблюдение показателя «Капитальные затраты», рассчитанного на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за отчетный год:

• 2025 год – не более 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) рублей;

• 2026 год – не более 8 700 000 000 (Восемь миллиардов семьсот миллионов) рублей;

• 2027 год – не более 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Если в период действия Основного договора по данным предоставленной консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО, будет зафиксировано превышение соотношения «Чистый Долг/EBITDA», а фактический показатель «Капитальные затраты» будет выше значения, зафиксированного в Основном договоре, Заемщик обязан согласовывать с Кредитором любое увеличение показателя «Капитальные затраты». Данный случай не является нарушением обязательства Заемщика по Основному договору, со стороны Кредитора право дефолта и требование уплаты неустойки не применяются.

Показатель «Капитальные затраты» рассчитывается на основании данных Консолидированного отчета о движении денежных средств, входящего в состав консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО: строка «Приобретение основных средств» (без учета капитализированных процентов)».

4. Заемщик обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих совокупно … напрямую или косвенно, в том числе, через принадлежащие ему юридические лица, до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов + 1 акция от общего количества голосующих акций / долей участия.

5. Заемщик обязан обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащие напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК «Кокс», а также …), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс») оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК «Кокс» переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс».

Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс» - отношение задолженности компаний, входящих в ГК «Кокс», перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов ГК «Кокс», определяемому по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» на последнюю отчетную дату (включая ссудную задолженность, задолженность по выпущенным облигационным займам, задолженность по привлеченному лизингу).

При этом:

- доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих напрямую или косвенно ПАО «Кокс», переданная в залог третьим лицам, не должна превышать 10 % от величины уставных капиталов компаний, входящих в ГК «Кокс», акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог;

- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО «Кокс», принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.

Согласование передачи в залог акций ПАО «Кокс» не требуется в случае одновременного выполнения следующих условий:

- акции передаются в залог по обязательствам …, либо компании, доля участия в уставном капитале которой … составляет не менее 51%, за исключением компаний, входящих в ГК «Кокс»;

- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО «Кокс», принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.

6. Заемщик обязан не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК «Кокс» или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя “Основные средства”, рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс».

7. Заемщик обязан в течение срока действия Основного договора не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с отчуждением акций/ долей участия компаний, входящих в ГК «Кокс» третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс», за исключением:

- продажи акций / долей участия в уставном капитале в результате дополнительной эмиссии акций / увеличения уставного капитала компаний (далее – дочерние компании), при этом доля собственности в уставном капитале дочерних компаний, эмиссия акций / увеличение уставного капитала которых осуществляется, принадлежащая компаниям, входящим в ГК «Кокс»:

- для дочерних компаний с формой собственности «акционерное общество» - не станет ниже 95% + 1 акция от общего количества голосующих акций.

- для прочих дочерних компаний - не уменьшится.

8. Заемщик обязан обеспечить не совершение ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц, не входящих в ГК «Кокс»).

Согласование не требуется в следующем случае:

- сумма каждой сделки не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и совокупная сумма сделок в течение каждого календарного года, начиная с 01 января календарного года, в котором планируется сделка, с учетом планируемой сделки, не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

9. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц, на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей.

10. Заемщик обязан обеспечить:

10.1. не предоставление без согласования с Кредитором поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

10.2. ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, предоставлять информационное письмо/справку (письменное подтверждение) об отсутствии либо наличии оформленных поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

В случае нарушения обязательств, Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства … по обязательствам компаний ГК «Кокс» перед Кредитором в полном объеме в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты выявления нарушения на основании письма/справки, предоставляемых Заемщиком, либо с даты не предоставления письма/справки.

11. Заемщик обязан при увеличении Кредитором размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Основного договора погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора об изменении условий предоставления кредита.

При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.

12. Заемщик обязан:

12.1. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы справку:

• об объеме дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от …, с выделением объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, на отчетную дату в разрезе компаний ГК «Кокс»,

• размере выручки компаний ГК «Кокс» от … поквартально, за последние 4 Четыре) календарных квартала в разрезе компаний ГК «Кокс»,

по данным отчетности компаний ГК «Кокс», составленной на принципах российских стандартов бухгалтерского учета.

12.2. Обеспечить не превышение совокупного объема дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от … за вычетом объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, значения 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей на отчетные даты.

13. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца справки по состоянию на последнее число календарного месяца:

13.1. справки банков об остатках денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на всех расчетных счетах Заемщика и компаний-поручителей, указанных в Статье 11 «Обеспечение» Соглашения;

13.2. справку о сумме задолженности компаний ГК «Кокс» по договорам факторинга с указанием компаний-факторов:

14. По заключенным в рамках Соглашения Кредитной сделке № 400E009RN-1 от 21.02.2023 (далее по тексту – «Кредитная сделка № 400E009RN-1»), Кредитной сделке № 400E009RN-2 от 22.03.2023 (далее по тексту – «Кредитная сделка 400E009RN-2»), Кредитной сделке № 400E009RN-4 от 24.07.2024 (далее по тексту – «Кредитная сделка 400E009RN-4») устанавливается следующий порядок досрочного погашения задолженности:

14.1. Задолженность (по основному долгу и начисленным процентам) по Кредитной сделке 400E009RN-1, Кредитной сделке 400E009RN-2, Кредитной сделке 400E009RN-4 становится срочной к погашению в полном объеме на следующий рабочий день в случае наступления любого из следующих событий:

1) Непредоставление Заемщиком справки (заверенной печатью и подписью уполномоченных лиц) о Кредитном портфеле ГК «Кокс» и … на Контрольные даты не позднее третьего рабочего дня после наступления очередной Контрольной даты.

Под Кредитным портфелем ГК «Кокс» и … понимается совокупная сумма текущей задолженности компаний ГК «Кокс» и … перед третьими лицами (кредиторами и займодавцами), не входящими в ГК «Кокс», по кредитам и займам, в т.ч. облигационным.

Справка о Кредитном портфеле ГК «Кокс» и … должна включать в себя информацию об остатке текущей задолженности (с выделением сумм по основному долгу, капитализированным в основной долг процентам и процентам, по которым предоставлена отсрочка уплаты) компаний ГК «Кокс» и … по кредитам и займам, в т.ч. облигационным, по каждому из действующих договоров с указанием кредитора/заимодавца, графика погашения задолженности (основной долг, капитализированные в основной долг проценты и проценты, по которым предоставлена отсрочка уплаты) по месяцам с указанием точных дат погашения задолженности по кредитам.

Здесь и далее под Контрольными датами понимаются «15»-е и последнее число каждого календарного месяца в течение срока действия Кредитной сделки.

2). Непредоставление Заемщиком справки (заверенной печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты наступления очередного платежа в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или более по любому договору о предоставлении кредита, указанному в Кредитном портфеле ГК «Кокс» и …, за исключением договоров о предоставлении кредита, заключенных с Кредитором (далее – «Предстоящий платеж»), содержащей информацию о:

• принятии решения кредитором о переносе даты соответствующего Предстоящего платежа (через пролонгацию, рефинансирование, другую аналогичную по сути операцию);

или

• принятии решения иным банком, не являющимся кредитором по Предстоящему платежу, о замещении/рефинансировании (или иной аналогичной по сути операции) Предстоящего платежа;

или

• погашении соответствующего Предстоящего платежа за счет собственных средств и подтверждении достаточности денежных средств на его погашение.

3) Непредоставление Заемщиком справки (заверенной печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее второго рабочего дня после окончания каждого календарного месяца в течение срока действия Договора, содержащей информацию о наличии (а также ее размере) или отсутствии просроченной задолженности (основной долг, проценты, иные платежи) … по договорам о предоставлении кредита, заключенными между … и кредиторами, являющимися кредитными организациями.

4) Непредоставление Заемщиком справки (заверенной печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее третьего рабочего дня после окончания каждого календарного месяца, содержащей следующую информацию по договорам о предоставлении кредита, заключенным между компаниями ГК «Кокс», а также … и Кредитными организациями, по каждому из кредиторов и компаний, являющихся заемщиками:

? сумма начисленных процентов за прошедший календарный месяц;

? сумма перенесенных процентных платежей в виде отсрочки процентов, капитализации процентов, погашения за счет привлечения новых кредитов, пролонгации платежей по договорам факторинга или иным способом с описанием такого способа за прошедший календарный месяц, при условии, что замещение указанной задолженности произошло в рамках одной группы кредиторов;

? сумма процентных платежей, фактически уплаченных за прошедший календарный месяц, за исключением процентных платежей, которые были прямо или косвенно перенесены в соответствии с буллитом 2 настоящего п. 13.5.1.4;

? доля уплаченных процентов, которая определяется по всем договорам о предоставлении кредита, заключенным с каждой из Кредитных организаций (кроме Кредитора), как соотношение суммы процентов, фактически уплаченных за прошедший календарный месяц (определяемая в соответствии с буллитом 3 настоящего п. 13.5.1.4), к сумме начисленных процентов за прошедший календарный месяц (определяемая в соответствии с буллитом 1 настоящего п. 13.5.1.4) (далее – «Доля уплаченных процентов»). При этом при расчете Доли уплаченных процентов по итогам декабря 2025 года не учитываются фактически уплаченные проценты: в размере 32 478 000 (Тридцать два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей в пользу …; 452 159 000 (Четыреста пятьдесят два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей в пользу …, 7 595 000 (Семь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) в пользу ….

14.2. Задолженность (по основному долгу и начисленным процентам) по Кредитной сделке 400E009RN-1, Кредитной сделке 400E009RN-2, Кредитной сделке 400E009RN-4 становится срочной к погашению полностью на третий рабочий день после окончания каждого календарного месяца в случае наличия просроченной задолженности по основному долгу и/или процентным платежам, и/или иным платежам … по договорам о предоставлении кредита, заключенным между … и Кредитными организациями.

Наличие просроченной задолженности определяется на основании справки Заемщика, предоставляемой в соответствии с п. 13.5.1 Основного договора.

14.3. Задолженность (по основному долгу) по Кредитной сделке 400E009RN-1, Кредитной сделке 400E009RN-2, Кредитной сделке 400E009RN-4 становится срочной к погашению в полном объеме или частично на 5 (Пятый) рабочий день после наступления Контрольной даты, если на очередную Контрольную дату сумма остатка задолженности (основной долг без учета капитализированных процентов) компаний ГК «Кокс» и … перед Кредитными организациями (за исключением Кредитора) снизилась относительно суммы задолженности по состоянию на 30.11.2025, в размере, необходимом для достижения Объема задолженности компаний ГК «Кокс» перед Кредитором значения, рассчитываемого по следующей формуле:

ОСЗСбер0 – (ОСЗt0 - ОСЗt1), где:

ОСЗСбер0 – суммарный остаток задолженности (основной долг без учета капитализированных процентов) компаний ГК «Кокс» перед Кредитором по состоянию на Контрольную дату, предшествующую последней Контрольной дате;

ОСЗt0 – суммарный остаток задолженности (основной долг без учета капитализированных процентов) компаний ГК «Кокс» и … перед Кредитными организациями (за исключением Кредитора) по состоянию на 30.11.2025 по данным Кредитного портфеля ГК «Кокс» и …;

ОСЗt1 – суммарный остаток задолженности (основной долг без учета капитализированных процентов) компаний ГК «Кокс» и … перед Кредитными организациями (за исключением Кредитора) по состоянию на последнюю Контрольную дату.

Объем задолженности компаний ГК «Кокс» перед Кредитором – суммарный остаток задолженности (основной долг без учета капитализированных процентов) Заемщика и компаний ГК «Кокс» перед Кредитором на Контрольную дату.

Расчет осуществляется по данным Кредитного портфеля ГК «Кокс» и … на соответствующие Контрольные даты.

14.4. Задолженность (по основному долгу) по Кредитной сделке 400E009RN-1, Кредитной сделке 400E009RN-2, Кредитной сделке 400E009RN-4 становится срочной к погашению полностью или частично на 5 (Пятый) рабочий день после окончания каждого календарного месяца в размере, равном сумме всех Капитализированных процентов по Кредитной сделке 440E006CP/03, Кредитной сделке 440E006CP/04, в любом из случаев, если:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru