Банк ЗЕНИТ успешно разместил собственные облигации на 5 млрд руб.
ОАО «Банк ЗЕНИТ» 22 октября 2013 года успешно разместил пятилетние облигации 11-го выпуска номинальной стоимостью 5 млрд руб. Техническое размещение проходило на Московской Бирже по открытой подписке в форме букбилдинга.
Книга заявок на приобретение облигаций банка была закрыта 18 октября 2013 года. Первоначальный диапазон ставки купона был определен в размере 8-8.25% годовых. В процессе маркетинга банк принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8-8.15% годовых.
В ходе формирования книги заявок с финальным диапазоном ставки купона было получено 40 предложений о приобретении облигаций, спрос превысил 6 млрд руб. В результате маркетинга ставка первого купона по облигациям была определена в 8.15% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной облигации, составляет 40.64 руб.
Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8.32 %. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 23 октября 2014 года. Дата погашения облигаций - 16 октября 2018 года.
«Результаты нашего размещения можно признать успешными, учитывая напряженную рыночную ситуацию из-за проблем с госдолгом США и большим количеством первичных размещений конкурентов. Многочисленные инвесторы в очередной раз по достоинству оценили кредитное качество ЗЕНИТа, за что мы им очень благодарны», - отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Организатор выпуска ОАО Банк ЗЕНИТ. Соорганизаторы: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «Первобанк». Андеррайтеры: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «Меткомбанк», ООО БК «РЕГИОН». Соандеррайтеры: ОАО «АКБ Саровбизнесбанк», ООО «Компания БКС», КБ «КУБАНЬ-КРЕДИТ», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РМБ».
Банковская группа «ЗЕНИТ» образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью банковской группы по стандартам МСФО за I-е полугодие 2013 года капитал первого уровня составил 27.8 млрд руб., активы – 278.6 млрд руб. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа «ЗЕНИТ» представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, по состоянию на конец 2012 года собственная сеть продаж насчитывала 183 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch). В ноябре 2012 года банк стал первой российской финансовой структурой, удостоившейся престижной международной премии в области Private Banking — Global Private Banking Awards. По итогам другой международной премии — Global Banking & Finance Review Awards 2012 — Банк ЗЕНИТ был назван лучшим банком в России сразу по трем номинациям (лучший корпоративный банк, лучший банк в области Private Banking, лучший банк на рынке облигаций).
Управление по связям с общественностью банковской группы «ЗЕНИТ»
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
Новые поступления в ИПС «ДатаКапитал»
01.03: 547 по 331 эмитенту 28.02: 463 по 257 эмитентам 27.02: 395 по 248 эмитентам 26.02: 461 по 252 эмитентам 25.02: 440 по 244 эмитентам